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王鼎財訊

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2024/3/01

黃金新聞

美國通膨數據溫和後金價上漲

週四美國午盤交易中,黃金和白銀價格走高,在美國重要通膨報告公佈後,金價觸及三週高點,該報告的發布略低於預期。最近的美國通膨數據優於預期。今天的個人收入和支出報告屬於美國貨幣政策鴿派陣營,他們希望看到聯準會儘早降息。這種情況可以推論貴金屬需求增加,對美元也有點利空。4 月黃金最後上漲 11.30 美元,至 2,054.00 美元。3 月白銀最後上漲 0.17 美元,至 22.585 美元。
美國本週數據點為週四上午公佈的 1 月份個人收入和支出報告,其中包括個人消費支出 (PCE) 通膨指數,顯示 1 月份個人收入部分增長 1.0%,強於預期。僅上漲0.3%。1 月份個人支出成長 0.2%,符合預期。然而,通膨數據略低於預期。PCE物價指數月增0.3%,較去年同期上漲2.4%。1月核心PCE物價指數上漲0.4%,較去年同期上漲2.8%。1月PCE物價指數預估年增2.6%,同期核心PCE物價指數預估上漲2.9%。

亞洲和歐洲股市隔夜交易漲跌互現。美國股指期貨將在紐約交易日開盤時高開,並在個人收入報告發布後上漲。
比特幣價格本週飆升,目前交易價格約為 62,700 美元。《巴倫周刊》本週報道稱,比特幣的上漲是由於市場風險偏好改善、以科技股為主的納斯達克股指大幅上漲,以及聯準會將在今年稍後降低美國利率的預期。

經紀商 SP Angel 今天早上在一封電子郵件中表示,中國已發出訊號,將為其經濟提供更多財政刺激。中國政治局誓言要打造「透明且可預測」的政策環境,以應對疲弱的商業和消費者信心。中國領導層發出訊號,打算加強使用更多財政工具來支持經濟。這位經紀人表示:“習近平主席正在推動‘顛覆性創新’和技術自力更生,我們懷疑,這最好由一些科技企業家而不是國有企業來領導,特別是在半導體和人工智能方面。”
今天主要的外部市場看到美元指數有點堅挺。紐約商業交易所 (Nymex) 原油價格上漲,交易價格約為每桶 79.00 美元。
基準 10 年期美國公債殖利率目前為 4.232%。今天的通膨報告發布後,債券殖利率下跌。

財經新聞

美元在波動交易中上漲,通膨符合預期

美元週四在震盪交易中上漲,兌歐元和日圓預計將連續第二個月上漲,克服了數據顯示美國一月份通膨符合預期後的下跌。
在政策制定者暗示需要退出超寬鬆政策後,日圓上漲,而比特幣則維持在周三觸及的兩年多高點附近。

週四早些時候,數據顯示美國1月物價漲幅為近三年來最小,使得聯準會6月降息的可能性持續存在,而美元週四早些時候下跌。
多倫多Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示:“這份報告很大程度上緩解了市場參與者最嚴重的擔憂。” “這裡的一個大問題是,消費者物價指數確實讓許多交易者感到恐懼——人們擔心潛在壓力可能會比預期更嚴重。”
2月13日公佈的消費者物價指數(CPI)顯示1月物價上漲幅度超過預期後,美元指數觸及三個月高點。
然而,週四的美元下跌是短暫的,美元很快就反彈了。

多倫多豐業銀行(Scotiabank)首席外匯策略師肖恩·奧斯本(Shaun Osborne)指出,“目前我們在外匯市場上看到的一些交易背後幾乎沒有什麼可信度”,並且“美元看起來完全符合基本面情況”我們現在擁有的。”
週四的一些走勢也可能是由於月末投資組合重新平衡。
交易員正在密切關注經濟數據,尋找聯準會何時開始降息的線索。
許多分析師預計,未來幾個月美國經濟將放緩,而通膨可能會繼續放緩,接近聯準會2%的年度目標。這將促使聯準會開始寬鬆政策並導緻美元走低。
沙莫塔表示:“這些跡象預示著美國許多經濟數據將會降溫,這可能會損害美國例外論貿易並導致資金流出美元。”

Market Commentary

Gold, silver down on U.S. jobs data hawkish hangover

Gold and silver prices are solidly lower in midday U.S. trading Monday, as the key “outside markets” are in bearish daily postures for the precious metals: the U.S. dollar index is firmly higher and U.S. Treasury yields are rising. The dollar strength and rise on bond yields is mostly due to the surprisingly strong U.S. jobs report on Friday that has hawkish implications on Federal Reserve monetary policy. April gold was last down $19.30 at $2,034.20. March silver was last down $0.376 at $22.42.

U.S. stock index futures are lower near midday. Risk aversion is somewheat elevated to start the trading week, following weekend U.S. and U.K. air strikes on Houthi rebel bases in Syria and Iraq, which were followed by at least six Kurdish fighters being killed in a drone attack on a Syrian base housing U.S. troops. However, on this day gold and silver are seeing scant safe-haven demand.

The key outside markets today see the U.S. dollar index solidly higher and hitting a nearly three-month high. Nymex crude oil prices slightly weaker and trading around $72.00 a barrel. The yield on the benchmark 10-year U.S. Treasury note is presently fetching 4.171%--up significantly from what was seen just before last Friday’s U.S. jobs report.
Technically, April gold futures bulls have the slight overall near-term technical advantage but are fading again. Bulls’ next upside price objective is to produce a close above solid resistance at $2,100.00. Bears' next near-term downside price objective is pushing futures prices below solid technical support at $2,000.00. First resistance is seen at $2,050.00 and then at today’s high of $2,059.10. First support is seen at the January low of $2,023.30 and then at the December low of $2,007.60.

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